台灣頂尖股票投資顧問

四位專業理財策略專家,引領您的財富之路

我們的頂尖專家

 邱沁宜

溫文勝

綠色債券投資經理

永續投資組合構建專家,具有17年責任投資實踐經驗。將ESG因素全面納入投資決策流程,構建在財務表現和可持續發展之間取得平衡的投資組合,滿足機構客戶的長期負責任投資需求。

評分:4.3/5

 阮幕驊

懶錢包

併購套利專家

私募股權投資專家,擁有16年創業投資經歷。擅長發掘具有高增長潛力的初創企業,深度參與被投企業的戰略規劃和運營優化,助力企業快速成長,實現投資價值最大化。

評分:4.0/5

當沖班長顧問

李忠興

高級證券分析師

退休金負債驅動投資(LDI)策略師,擁有19年養老金管理經驗。精通退休金負債的精算估值,設計匹配負債特徵的資產配置方案,為企業年金和職業年金提供長期穩健的投資策略。

評分:4.4/5

吳淡如專家

邱沁宜

商品期貨交易員

跨境稅務優化顧問,擁有21年國際稅法研究背景。精通各國稅收政策和雙邊稅收協定,為跨國企業和高淨值人士提供合法有效的稅務籌劃方案,最大化客戶的稅後投資回報。

評分:4.8/5